Счетчики — это напоминания о делах в CRM. Если у вас есть дело, которое требует внимания, загорается счетчик.
Мы добавили новый режим работы счетчиков, и теперь вы сами можете выбрать, уведомления о чьих делах вы хотите получать. Счетчики есть в сделках, лидах, контактах и компаниях. Разберем, как это работает, на примере сделок.
Это одна статья из цикла о работе счетчиков в CRM. Чтобы прочитать остальные, переходите по ссылкам:
Что такое счетчики в CRM
Как работают счетчики в делах CRM
Как выбрать режим работы счетчиков
Как работают счетчики в мобильной CRM
Центр уведомлений: как получать уведомления о делах
Как было раньше: режим Ответственный за элемент
Этот режим сейчас включен по умолчанию. В нем ответственный за сделку видит счетчик по общему количеству дел, неважно, на кого они назначены.
Ответственный видит на счетчике два уведомления, хотя отвечает только за одно дело
Как можно сделать сейчас: режим Ответственный за дело
Этот режим можно включить в настройках. Каждый пользователь будет видеть уведомления только по своим делам.
Ответственный видит на счетчике одно уведомление, потому что отвечает только за одно дело
В этом режиме вы можете отфильтровать дела по ответственному. Откройте строку поиска в CRM, нажмите Добавить поле и добавьте поле Ответственный за дело в список фильтров.
Если вы хотите найти все сделки с вашими делами, тогда выберите себя в этом поле
Как выбрать режим работы счетчиков
Чтобы выбрать режим работы счетчиков, зайдите в Настройки CRM. Нажмите Другое > Прочие настройки > Дела > Режим работы счетчиков.
Что означают цвета счетчиков
Счетчики в канбане выделены разными цветами в зависимости от того, что они показывают.
Зеленый— показывает входящие дела.
Красный — запланированные и просроченные дела.
Красно-зеленый счетчик — появляется, когда есть входящие дела, запланированные и просроченные.
Режим работы счетчиков по ответственному за элемент
Серый счетчик с цифрой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы ответственный.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — другой пользователь.
Ответственный за дело — вы или ваш коллега.
Дело — будущее.
Режим работы счетчиков по ответственному за дело
Серый счетчик с цифрой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дел — другой пользователь.
Дело — запланированное или входящее.
Серый нулевой счетчик с синей точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — вы ответственный.
Дело — будущее.
Серый нулевой счетчик с серой точкой
Ответственный за элемент — вы или ваш коллега.
Ответственный за дело — другой пользователь.
Дело — будущее.
- У каждой сделки в CRM есть ответственный. Внутри сделки есть дела, у которых тоже есть ответственные. Ответственными за сделку и за дело в ней могут быть разные люди.
- Раньше ответственный за сделку видел горящий счетчик, даже если уведомление касалось дела другого сотрудника. Этот режим называется Ответственный за элемент.
- Сейчас можно настроить счетчик так, чтобы уведомления о делах приходили только ответственным за них. Тот, кто отвечает за всю сделку, не будет получать уведомления о делах других сотрудников. Это режим Ответственный за дело.
- Чтобы выбрать режим работы счетчиков, зайдите в Настройки CRM. Нажмите Другое > Прочие настройки > Дела > Режим работы счетчиков.
